Of dit nu je eerste CRM is of dat je overstapt van een ander systeem, importeren helpt je bij het toevoegen van je contacten.

Als je je CSV-bestand maakt, vertegenwoordigt elke rij een contactrecord, en elke kolom met informatie vertegenwoordigt een contacteigenschap (voornaam, achternaam, e-mailadres, etc.)

Importvereisten

Bestandsvereisten

Alle bestanden die in het systeem worden geïmporteerd, moeten:

• Een .CSV-bestand zijn
• Slechts één blad bevatten
• Kleiner zijn dan 50 MB (Een typisch .csv-bestand met 4 kolommen en 10.000 records is ongeveer 500 kB groot)
• Een koprij bevatten waarin ten minste één kolomkop overeenkomt met een veld in het systeem
  • Voor het alleen uploaden van nieuwe records in het systeem:
    • Kies ‘Nieuwe records toevoegen’ in stap 3 van het importproces
  • Voor het alleen bijwerken van bestaande records in het systeem:
    • Kies ‘Contactrecords bijwerken’ in stap 3 van het importproces
  • Voor beide:
    • Kies ‘Beide’ in stap 3 van het importproces

Opmerking: Hoewel de standaard unieke identificator E-mail is, kun je tijdens het bulk-CSV-uploadproces andere velden dan e-mail kiezen voor het verwijderen van duplicaten.

Vereisten voor kolom waardes en het format dat je gebruikt

Afhankelijk van de records die je importeert, kan je bestand de volgende kolommen bevatten:

• Datum
  • Acceptabele formaten:
    • mm/dd/jjjj (bijv. 10/28/2020)
    • jjjj/mm/dd (bijv. 2020/10/28)
    • Je kunt ‘/’ ook vervangen door ‘-‘ of ‘.’ en het zal de geüploade velden herkennen als een datumveld (beschikbaar in onze toekomstige release!)
• Checkbox, Meerdere opties, Tekstvaklijst
  • Acceptabele formaten:
    • Waarde 1, Waarde 2, Waarde 3 …… (bijv. Blauw,Geel,Groen of Blauw, Geel, Groen of Blauw , Geel , Groen)
    • Je kunt ‘ , ‘ ook vervangen door ‘ ; ‘ of ‘ . ‘ en het zal de geüploade velden herkennen als het bovengenoemde veld
• Radio, Enkele optie
  • Acceptabele formaten:
    • Waarde 1 (bijv. Blauw)
• Bestand uploaden
  • Niet ondersteund
• Contacteigenaar
  • Om tijdens het importeren een eigenaar aan je contacten toe te wijzen, voeg je de naam van de ‘Gebruiker’ toe
  • Acceptabele formaten:
    • Voornaam Achternaam (bijv. Sven Kersten)
    • Achternaam Voornaam (bijv. Kersten Sven)
• Tags
  • Acceptabele formaten:
    • Waarde 1, Waarde 2, Waarde 3 …… (bijv. Blauw,Geel,Groen of Blauw, Geel, Groen of Blauw , Geel , Groen)
    • Je kunt ‘ , ‘ ook vervangen door ‘ ; ‘ of ‘ . ‘ en het zal de geüploade velden herkennen als het bovengenoemde veld

• DoNotDisturb (DND)
  • Acceptabele formaten:
    • True of False
    • Yes of No
• Telefoonnummer
  • Voor de overgrote meerderheid van de gevallen zal ons systeem het telefoonnummer als geldig herkennen zolang je ze in E.164-formaat invoert (bijv. +31 612345678), ongeacht het land dat je hebt ingesteld.
• Numeriek
  • Acceptabele formaten:
    • 1.23.4
    • 1234
    • .123
• Valuta
  • Acceptabele formaten:
    • 1234
    • 1,234,234,333

Klik hier om de video te bekijken waarin ik je laat zien hoe je contacten importeert in het CRM.